CRM · Automatización de reportes

Tu CRM conectado directo a tus dashboards.

Conectamos tu CRM directo a tus dashboards. Los datos fluyen solos, sin copiar y pegar entre archivos de Excel. Construimos tableros en Power BI conectados a tu base de datos en vivo, con cero trabajo manual.

El problema que resolvemos

Para qué sirve.

Reportar a mano desde el CRM consume horas y se desactualiza al instante. Integramos las fuentes para que los indicadores se mantengan al día sin trabajo manual.

CRM · Automatización de reportes — León & Asociados LLC
Ideal para

Esto encaja contigo si…

Equipos comerciales

Reportan a mano desde el CRM y pierden horas cada semana.

Operaciones que consolidan Excel

Copian y pegan entre archivos para armar cada reporte.

Líderes de ventas

Necesitan indicadores siempre actualizados, sin esperar el cierre del mes.

HubSpotSalesforceZohoAPIPower BI
Qué te llevas

Resultados concretos.

Integración de datos del CRM
Actualización automática
Reducción de reportes manuales
Indicadores siempre al día
Límites honestos

Lo que este servicio no incluye.

Migración de datos históricos desde sistemas antiguos
Cambios de estructura o campos en tu CRM después del despliegue
Entrenamiento en CRM o herramientas de reportería
Garantía de integración con integradores de terceros no estándares
Mejora de procesos de ventas: integramos datos, pero la estrategia comercial la define tu equipo
Cómo trabajamos

Un proceso claro, paso a paso.

Diagnóstico inicial

Conversamos sin costo sobre tu operación, tus datos y el resultado que buscas.

Alcance y propuesta

Definimos entregables, tiempos y precio antes de empezar, por escrito.

Ejecución por fases

Trabajamos en iteraciones cortas, con avances visibles que puedes revisar en cada entrega.

Validación con datos

Medimos el resultado contra la línea base: la mejora se demuestra con números, no se promete.

Entrega y transferencia

Recibes el resultado documentado y tu equipo, el conocimiento para sostenerlo sin nosotros.

Inversión

Alcance primero, precio después.

DiagnósticoPrimero entendemos tu operación y su línea base
MétodoProceso + tecnología, con alcance definido
Resultado medibleEntregables y KPIs que tu equipo puede sostener
A consultar
El alcance final se define después de una llamada inicial.
FAQ

Preguntas frecuentes

¿Conversamos sobre tu proyecto?

Conversación inicial sin compromiso. Nos cuentas qué necesitas y te decimos cómo podemos ayudarte — y si no es lo nuestro, te orientamos hacia dónde apuntar.

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